“Πράσινο” Ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς: Άνοιγμα Βιβλίου Προσφορών

Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πρώτο της “πράσινο” ομόλογο, 5ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 4 έτη. Το ομόλογο τύπου senior preferred, φέρει απόδοση περίπου 5% και στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων για πράσινα στοιχεία και ενίσχυση της MREL.

Πληροφορίες για το Ομόλογο:

• Τύπος: Senior preferred
• Διάρκεια: 5 έτη (με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 4 έτη)
• Απόδοση: Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 5%
• Χρήση: Χρηματοδότηση/αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων και ενίσχυση MREL

Σημαντικά Σημεία:

• Μέρος των εσόδων: Θα διατεθεί για πράσινα στοιχεία και MREL.
• MREL: Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει σε αύξηση της MREL στο 27,8% έως το τέλος του 2025. Το ομόλογο μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.
• Πράσινα στοιχεία: Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί για την χρηματοδότηση πράσινων έργων και πρωτοβουλιών. Το “πράσινο” ομόλογο ευθυγραμμίζεται με αυτόν τον στόχο.
• Moody’s: Αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς σε επενδυτική βαθμίδα (Baa3).

Επιπλέον Πληροφορίες:

• Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη εκδώσει ομολόγα Tier II και AT1 φέτος, με στόχο την κάλυψη του ενδιάμεσου στόχου MREL.
• Η έκδοση benchmark ομολόγων 400-600 εκατ. ευρώ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το 2025, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Πηγή: capital

*Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το κείμενο εστιάζει αποκλειστικά στην ενημέρωση και ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων στις αγορές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.