Η Alpha Bank άντλησε με επιτυχία 500 εκατ. ευρώ με έκδοση ομολόγου Tier II
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και εξασφαλίζοντας χαμηλό επιτόκιο 6,125%.
Σημαντικά σημεία:
- Η έκδοση, με διάρκεια 10,25 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη, έλαβε προσφορές άνω των 1,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Alpha Bank.
- Περισσότεροι από 130 επενδυτές συμμετείχαν, με το 76% να προέρχεται από το εξωτερικό, κυρίως από Γαλλία (31%) και Ηνωμένο Βασίλειο (29%).
- Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές, όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί.
- Η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει περαιτέρω τα εποπτικά κεφάλαια της Alpha Bank και υποστηρίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου.
Δήλωση του κ. Λάζαρου Παπαγαρυφάλλου, CFO Ομίλου Alpha Bank:
“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου Tier II. Η ισχυρή ζήτηση από μια καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών, σε συνδυασμό με το χαμηλό επιτόκιο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.”
Συνεργασία με διεθνείς οίκους:
Η έκδοση οργανώθηκε από κοινού από τις Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE και UniCredit Bank GmbH. Νομικοί σύμβουλοι του εκδότη ενήργησαν οι Δικηγορικές Εταιρείες Κουταλίδης και A&O Shearman.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου Tier II αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την Alpha Bank, καθώς ενισχύει την κεφαλαιακή της δομή και υποστηρίζει την υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της για ανάπτυξη.
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος
*Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το κείμενο εστιάζει αποκλειστικά στην ενημέρωση και ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων στις αγορές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.
