Η Energean πωλεί assets σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία στην Carlyle για έως 945 εκατ. Δολάρια

Η Energean plc ανακοίνωσε σήμερα μια σημαντική συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου της σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία στην Carlyle International Energy Partners. Το τίμημα αγοράς κυμαίνεται μεταξύ 820 και 945 εκατομμυρίων δολαρίων, σηματοδοτώντας μια σημαντική επιτυχία για την Energean.

Σημαντικά σημεία της συμφωνίας:

• Τίμημα: Έως 945 εκατομμύρια δολάρια, υπερτριπλάσιο σε σχέση με το κόστος απόκτησης των assets το 2020 (284 εκατομμύρια δολάρια).
• Αξία μεταβίβασης: 5,4 δολάρια ανά βαρέλι ισοδυνάμου πετρελαίου (βεβαιωμένα αποθέματα 2P), έναντι κόστους κτήσης 1,2 δολάρια ανά βαρέλι.
• Επιπλέον δυνητικό τίμημα: Συνδέεται με την πρόσφατη ανακάλυψη της Energean στην Αίγυπτο.
• Άμεση ρευστότητα: 504 εκατομμύρια δολάρια καταβάλλονται με την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
• Βελτίωση χρηματοοικονομικής θέσης: Αποπληρωμή ομολόγου 450 εκατομμυρίων δολαρίων και δυνατότητα καταβολής έκτακτου μερίσματος 200 εκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους.
• Εξοικονόμηση: 7,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από διοικητικά έξοδα.

Στρατηγική:

• Εστίαση στο φυσικό αέριο: Η πώληση επιτρέπει στην Energean να εστιάσει στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων Karish και Karish North στο Ισραήλ και στην είσοδό της στο κοίταμα Anchois στο Μαρόκο.
• Βελτίωση ποιότητας χαρτοφυλακίου: Μεταβίβαση πάνω από το 60% των υποχρεώσεων για παλαιά κοιτάσματα εκτός παραγωγής.
• Επέκταση στη Μεσόγειο και ευκαιρίες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: Αναζήτηση ευκαιριών σε περιοχές με μακροπρόθεσμη υποστήριξη για το φυσικό αέριο και την αντικατάσταση του άνθρακα.
• Δημιουργία κόμβου αποθήκευσης CO2: Εστίαση στην EnerEarth για τη δημιουργία ενός κόμβου αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.
• Μείωση άνθρακικού αποτυπώματος: Μείωση κατά 40% (Scope 1 και Scope 2) στα 5 κιλά CO2 ανά παραγόμενο ισοδύναμο βαρέλι πετρελαίου, επιτυγχάνοντας 10 χρόνια νωρίτερα τον στόχο για το 2035.

Σχόλια:

• Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας, δήλωσε ότι η συμφωνία “ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο” για την εταιρεία και “κεφαλαιοποιεί σημαντικά την επένδυση” στα assets.
• Ο Bob Maguire, επικεφαλής της Carlyle International Energy Partners, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι “ενθουσιασμένη” που αποκτά τα assets και ανυπομονεί να τα αναπτύξει σε μια “αναπτυσσόμενη πλατφόρμα έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων”.

Συνολικά, η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Energean, καθώς της επιτρέπει να ξεκλειδώσει αξία, να εστιάσει στην ανάπτυξη και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, η Carlyle αποκτά ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο με δυνατότητες ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: euro2day

*Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το κείμενο εστιάζει αποκλειστικά στην ενημέρωση και ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων στις αγορές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.