Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους 650 εκατ. ευρώ
Η Eurobank ολοκλήρωσε την Τρίτη 23 Απριλίου 2024, με ιδιαίτερη επιτυχία, την έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ. Η ζήτηση για το ομόλογο ξεπέρασε το 1,475 δισεκατομμύρια ευρώ, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 5%, χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις που κυμαίνονταν στο 5,25%.
Στοιχεία του ομολόγου:
- Λήξη: 30 Απριλίου 2031
- Δικαίωμα ανάκλησης: Ένα χρόνο πριν τη λήξη, δηλαδή στις 30 Απριλίου 2030
- Αξιολόγηση: Ba1 και BB από οίκους αξιολόγησης
- Διαχειριστές έκδοσης: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Société Générale
Στόχοι και μελλοντικές προοπτικές:
Η έκδοση αυτή οδεύει προς την ενίσχυση του δείκτη MREL της Eurobank, ο οποίος έως τον Ιανουάριο του 2026 οφείλει να ανέλθει στο 27,8%, έναντι 24,9% στις αρχές του 2024. Στόχος της Eurobank είναι η άντληση 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από senior preferred τίτλους έως το 2026, εκ των οποίων τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένονται εντός του τρέχοντος έτους.
Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, εξέφρασε την πεποίθησή του για τη διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας της τράπεζας. Εκτιμάται πως η Eurobank θα πετύχει απόδοση κεφαλαίων 15% για το 2024. Με βάση τα αποτελέσματα του 2023 και τις θετικές προοπτικές για την επόμενη τριετία, η τράπεζα προτίθεται να διανείμει μέρισμα στους μετόχους της, ξεκινώντας με ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% των κερδών για το 2024, με σταδιακή αύξηση τα επόμενα έτη.
Η επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου, σε συνδυασμό με τις δυναμικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις θετικές προοπτικές, ενισχύει την εικόνα της Eurobank ως μιας ισχυρής και αξιόπιστης τράπεζας με ηγετική θέση στον ελληνικό χρηματοοικονομικό τομέα.
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος
*Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το κείμενο εστιάζει αποκλειστικά στην ενημέρωση και ανάλυση των τρέχουσων εξελίξεων στις αγορές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.
