Η Eurobank προχωρά σε νέα έκδοση ομολόγου 500-750 εκατ. ευρώ
Η Eurobank προχωρά σήμερα σε νέα έκδοση ομολόγου με στόχο την άντληση 500 έως 750 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Στοιχεία ομολόγου:
- Τύπος: Senior preferred
- Αρχικό επιτόκιο: 5,25% (χαμηλότερο σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις)
- Διάρκεια: 7 έτη
- Δικαίωμα ανάκλησης: Μετά από 6 έτη
- Στόχος άντλησης: 500-750 εκατομμύρια ευρώ
- Προοπτικές: Η Eurobank θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο στον τελικό στόχο για το δείκτη MREL (27,8% έως τον Ιανουάριο του 2026)
- Σχεδιασμός: Η Eurobank σχεδιάζει να εκδώσει senior preferred τίτλους ύψους 3,5 δισ. ευρώ έως το 2026 (1,1 δισ. ευρώ φέτος)
- Ανάδοχοι: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Société Générale
Σημαντικά σημεία:
- Η έκδοση έχει ήδη προσελκύσει προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ.
- Η Eurobank στοχεύει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας και στην τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων.
- Η έκδοση αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος άντλησης κεφαλαίων ύψους 3,5 δισ. ευρώ έως το 2026.
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος
*Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το κείμενο εστιάζει αποκλειστικά στην ενημέρωση και ανάλυση των τρέχουσων εξελίξεων στις αγορές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.
