NBG (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος): Ανακοινώνει πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 και έκδοση νέων ομολογιών
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Εθνική) ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών για τις ομολογίες Tier 2 ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ που λήγουν το 2029. Η πρόταση ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου 2024.
Παράλληλα, η Εθνική σκοπεύει να εκδώσει νέα σειρά ομολογιών Tier 2 ύψους έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. Η ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς εξαρτάται από την επιτυχή έκδοση των νέων ομολογιών.
Σημαντικά σημεία:
- Η πρόταση εξαγοράς αφορά ομολογίες Tier 2 ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ που λήγουν το 2029.
- Η Εθνική σκοπεύει να εκδώσει νέες ομολογίες Tier 2 ύψους έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
- Η ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς εξαρτάται από την επιτυχή έκδοση των νέων ομολογιών.
- Η πληρωμή για τις ομολογίες που θα εξαγοραστούν θα γίνει την ίδια ημέρα με την έκδοση των νέων ομολογιών.
Οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς είναι οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis.
Πηγή: mononews
