Στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς με ομόλογο Senior Preferred

Η Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει στις αγορές σήμερα με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) εξαετούς διάρκειας. Η τράπεζα έχει δώσει εντολή για την έκδοση του τίτλου στις αναδόχους BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan και UBS Investment Bank.

Χαρακτηριστικά ομολόγου:

• Διάρκεια: 6 έτη
• Δυνατότητα ανάκλησης: στα 5 έτη (6NC5)
• Εκδότης: Piraeus Bank S.A.
• Πιστοληπτική αξιολόγηση: Ba2 (Moody’s), BB- (Fitch)

Σκοπός έκδοσης:

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης του δείκτη της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) με τελικό στόχο 27.90% έως την 01/01/2026.

Σημαντικές πληροφορίες:

• Η υπερκάλυψη της έκδοσης θεωρείται δεδομένη.
• Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο επιτόκιο που θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας προσφορών.
• Η έκδοση ολοκληρώνεται σήμερα ή αύριο.

Πηγή:  powergame

*Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το κείμενο εστιάζει αποκλειστικά στην ενημέρωση και ανάλυση των τρέχουσων εξελίξεων στις αγορές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.