Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 500 εκατομμύρια ευρώ με ομόλογο 5%
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση εξαετούς ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 5%.
Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών, με το συνολικό βιβλίο προσφορών να ξεπερνά το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 2,7 φορές τον αρχικό στόχο.
Πάνω από 110 διαχειριστές κεφαλαίων έλαβαν μέρος στην έκδοση, με την κατανομή του ομολόγου να έχει ως εξής:
- 58%: Διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία
- 18%: Τράπεζες
- 17%: Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου
- 7%: Λοιποί επενδυτές
Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5%, έναντι αρχικού στόχου 5,25%, με άνω των 3/4 της συναλλαγής να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Το πιστωτικό περιθώριο των 225 μ.β. για τη συναλλαγή είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με παρόμοιες εκδόσεις, υπογραμμίζοντας την ισχυρή θέση της τράπεζας στην αγορά.
Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) έως το τέλος του 2025. Σε pro forma επίπεδο, ο δείκτης MREL διαμορφώνεται στο 25,6% για τον Δεκέμβριο 2023, όντας σημαντικά υψηλότερος από τους ενδιάμεσους στόχους που έθεσαν οι εποπτικές αρχές.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της κερδοφορίας της, με την έκδοση του ομολόγου να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των στόχων της.
Πηγή: powergame
*Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το κείμενο εστιάζει αποκλειστικά στην ενημέρωση και ανάλυση των τρέχουσων εξελίξεων στις αγορές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.
