Η Τράπεζα Πειραιώς Σημειώνει Επιτυχία με το ¨Πράσινο¨ Ομόλογο και Αναβάθμιση από Moody’s

Η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε αξιοσημείωτη επιτυχία με την πρόσφατη έκδοση πενταετούς πράσινου ομολόγου, η οποία έλαβε θερμή υποδοχή από τους επενδυτές.

Πράσινο Ομόλογο:

• Η έκδοση άντλησε 650 εκατομμύρια ευρώ, με ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την προσφορά πάνω από έξι φορές.
• Το αρχικό επιτόκιο καθορίστηκε στο 5%, ωστόσο η υψηλή ζήτηση οδήγησε σε συμπίεση του τελικού επιτοκίου στο 4,625%.
• Τα έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση πράσινων στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας και για την ενίσχυση της βάσης MREL.
• Η BNP Paribas λειτούργησε ως Sole Green Structurer, ενώ οι BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ανέλαβαν ρόλο αναδόχων.

Αναβάθμιση από Moody’s:

Παράλληλα με την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου, η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε και θετική αναβάθμιση από την Moody’s:

• Η Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) της τράπεζας αναβαθμίστηκε σε ba2 από ba3.
• Οι αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων καταθέσεων βελτιώθηκαν κατά δύο βαθμίδες σε Baa3 από Baa2.
• Η Moody’s αναβάθμισε επίσης τις αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR).

Η αναβάθμιση αποδίδεται στην σημαντική ενδυνάμωση του ισολογισμού της τράπεζας, με:

• Μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) στο 3,5% τον Μάρτιο 2024 (από 6,6% τον Μάρτιο 2023).
• Αυξημένη κάλυψη NPE στο 60,2%.

Συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς φαίνεται να βρίσκεται σε θετική τροχιά, με επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων μέσω πράσινου ομολόγου και βελτιωμένη πιστοληπτική ικανότητα.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

*Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτό το κείμενο εστιάζει αποκλειστικά στην ενημέρωση και ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων στις αγορές. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.